华西证券：招投标稠密落地 2023年信创将迎来产业周期、政策周期、需求周期三期叠加

华西银行发布研究报告称，2023年1-2年初，法制当当中央政治局二次、三次自发研修当中均突显要“放缓国产替代”，或将飞轮信创措施、下单需求量和技术创从新等超预计，2023年信创产业将迎来产业周期性、措施周期性、需求周期性三期叠加。受益标的：1)信创应用领域程序：太极股份(002368.SZ)、当中国应用领域程序(600536.SH)、深泰利A(000032.SZ)、龙泉办公(688111.SH)等。2)信创硬件：当中科曙光(603019.SH)、当中国长城(000066.SZ)、海光的资讯(688041.SH)、龙芯当中科(688047.SH)等。

▍华西银行主要观点如下：

政治局多次研修突显：生物技术自立、国产替代

2023年1年初31日，当当中央政治局就放缓构建从新转型格局同步进行第二次自发研修。大会突显，要放缓生物技术自立自强步伐，妥善解决外国“卡脖子”情况。健全从新型举国体制，强化国家战略生物技术生命力，优化配置创从新资源，使法制在举足轻重生物技术教育领域成全球领跑者，在前沿对角教育领域成开拓者，大计尽早成世界主要科学当中心和创从新高地。

2023年2年初21日，当当中央政治局就加强基础研究同步进行第三次自发研修。大会突显，加强基础研究，是实现高低水平生物技术自立自强的迫切要求，是建设世界生物技术强权的必由之路。要打好生物技术仪器设备、操作系统和基础应用领域程序国产化攻坚战，激励科研机构、高校同大型企业开展协同攻关，提升国产化替代低水平和应用领域需求量，争取早日实现用法制自主的研究模拟器、仪器设备来妥善解决重大基础研究情况。

信创招投标外围上到，国产化比重持续提升

2023年1-2年初，法制信创招投标下单外围上到。根据采招网、云头条等公开数据：

1)网络服务：当服务商2021年-2022年PC搜索引擎集采当中，国产CPU搜索引擎12.9万台，%比43.5%;当中国移动2022年通用搜索引擎集采当中，国产CPU搜索引擎2.2万台，%比41.4%;当宽带2021-2022年搜索引擎集采当中，国产CPU搜索引擎5.3万台，%比26.7%。

2)金融：1年初29日，当中国银联暂定《2023年PC搜索引擎协议书下单采购项目》当两公司候选人，该行以各包件各批次下单候选人可支配商品价格同步进行统计，标包1-标包9(都有标包8)总共利息6300万元，其当两公司包4(当中科可控等当两公司)利息3000万元+，标包5(长江计算、神州数码等当两公司)利息430万元+。“标包4+标包5”总共%比50%+。

国企改革深化较快，生物技术“国改”本质重大

2022年，国企改革三年行动顺利完成五轮，改革路径慢慢地简洁，民营大型企业导入大致形成了“横向合并”战略性整合、“纵向协同”产业链上南岸导入、多样化导入3种整合手段。

2023年1年初5日，国资委党委书记张玉卓提出，2023年国企改革着重围绕加大生物技术创从新工作力度、更好筹划转型和确保等八个层面。

该行相信，法制生物技术产业的关键因素生命力将在从新一轮“国企改革”当中扮演举足轻重角色。

风险提示

宏观经济制约南岸需求、当中美博弈激化、措施上到比不上预计、市场激化。

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