2022年特斯拉不会有原厂！Q4电话会还透露了哪些信息？

最近把特斯莫的2021 Q4电话亦会仔细听了下，看看2022年亦会遭遇什么。直到现在可以提炼和推演出来示意图这些信息——

1）2022年不亦会有量产车。也就是说优点的2.5万美金新车型（Model Q）期望将在2023年上市，确实迄今这个阶段性的重点是在四个基地布置市场需求量。

2）4680电池组已经挪用了一部分，搭载4680电池组的新车型亦会在2022年Q1上市。从迄今来看，把达拉斯车间的4680电池组新车型首先推出来，而慕尼黑车间在此之后用作2170电池组，两种电池组新车型亦会在2022年同步进行，随着特斯莫批量和客户的库存，2022年将亦会被选为一个很极其重要的转折点。

3）闪存的放宽对于特斯莫这样能够轻巧转换、而且在闪存客户那里有较很低无限制的玩家来所，也奖是一个挑战（主要是2022年有50%的减少市场需求），因此对于车也行业来说， 2022年在趋于稳定年产量增速方面，闪存还亦会是一个大的困难重重。

图1 2022年主要看两个调试设备的车间的时间表

Part 1：特斯莫的业务增速

从下图来看，特斯莫在2021年实现了盈利的很低速上涨，环比一路很低走过去的（对应的生年产量为18万、20.6万、23.7万和30.5万）。

2022年官方给出的数字是50%以上的上涨，如果按照生产来分配，Q1开始，达拉斯和慕尼黑逐步交付；在Q2和Q3莫市场需求量，预计特斯莫在2022年的交付和盈利也亦会和2021年相同——是一个逐步莫很低的正向。换句话来说，特斯莫的盈利在2018-2020年相较开阔之后，2021-2023这三年确实亦会有一波大幅度的莫升。

图2 特斯莫2018-2021人均可能亦会

我其所对放电设施是存在一些疑问的。从图表来看，特斯莫2021年建站912个，新增8221跟放电桩，迄今建站3476个，多达31498根放电桩。这35%的增速和93万（增速70%）的全球性新增量是不匹配的。而且2021年还是特斯莫将放电设施开放的一个小时点，从迄今来看，全球性快充的有效区域（有充足的配电节省成本，Gmail愿意很低频度去用作）确实是极少的，特别是中国的一线城市。

图3 特斯莫2021年超充站（桩）在全球性的可能亦会

Part 2：飞轮和电池组

在特斯莫的小业务底下，有飞轮这块的快速上涨，围绕Power Pack和Mega Pack，特斯莫给出的指引是200-300%的上涨。这块由先前的18650电池组切换到磷酸铁锌电池组（这次电话亦会也是明确了不亦会用作4680电池组来好好），客户层面有了很大的保证。

图4 2021年4GWh的市场需求，到2022年最很低预测到12GWh

而迄今来看，4680应该是一个各个领域的的平台，亦会持续再造生产成本和稳定性大幅提很低，实现规划的电芯成本目标，而有机化学制度化上来看，这是第一次明确看到不亦会用作磷酸铁锌。

结合先前日经亚洲报道，本田已同意在欧美熊本车间投资者800亿日元（7.05亿美元），为特斯莫生产4680电池组，这个10GWh的2023年的市场需求量，显然是其中一部分。

#：从迄今来看，本田亦会在欧美和英国两地一起来库存，否则本田在特斯莫制度化下的九成比亦会进一步回升。

所以我们梳理一下4680电池组的库存可能亦会——

慕尼黑：第一批LG2170电池组、切换到特斯莫慕尼黑车间批量4680，而LG的4680作为组合用作；

达拉斯：第一批4680特斯莫批量电池组，申请加入本田欧美和英国投资者的4680市场需求量，后续也亦会考虑LG在英国减少的市场需求量。

小结：

从迄今来看，2022年车也闪存对车也企业的库存放宽，还是亦会远大于电池组的市场需求量放宽。2022年，不管是特斯莫还是中国的新能源车也，从Q1到Q4都亦会注意到一个前低后很低的战况。

图｜网络及的系统性截图

作者简介：朱雷波，资深电动车也三电的系统和车也电子工程师，好像有《车也电子接口设计》。

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