暴涨88%!双良节能(600481.SH)一年内斩获900亿订单 硅片环节还能稳健多久?

锗赛道后起之秀双良节能(600481.SH)在在下单可谓拿到手软。

7月末22日晚，双良节能暂定，全资全资双良硅材料(包头)股份受限制公司近日与正泰新能新技术股份受限制公司、金华铮泰五金商业活动股份受限制公司、盐城正泰科技新技术股份受限制公司、盐城正泰风能新技术股份受限制公司和海宁正泰风能新技术股份受限制公司进行谈判了《合作框架协议》。

据知，该合同规定誓约2022年至2024年期间，双良节能原计划向上述4家公司零售商单晶锗累计9.5亿片(包括182mm/210mm规格)。详见PV InfoLink在在统计的单晶锗(210mm/160µm)均价基准，原计划2022-2024年零售商款项累计为90.92亿元(含税)。

国盛公司股票表示，华晟作为种系统拢充电电池片技术龙头，意味著已兼顾2.7GW的种系统拢充电电池/部件产能，此次进行谈判的锗长单，表明对于双良节能锗准确性常量以及NM-锗研发制造能力的充分认可，双良也有望借助NM-锗长单的交付，在NM-引领的锗技术21世纪，获得先发优势。

而就在之前的7月末20日，双良节能才暂定了双良硅材料与江苏华晟新材料股份受限制公司进行谈判的《种系统拢专用单晶方锭框架供应合同规定》。根据暂定，2022年至2025年期间，华晟将向双良采购用于生产商种系统拢充电电池的NM-单晶方锭7800吨。详见PVInfoLink单晶锗(210mm/160m)均价基准，原计划合同规定零售商款项累计为30.24亿元(含税)。

据了解，江苏华晟是专注于激高效NM-硅基种系统拢(HJT)风能充电电池、部件技术开发应用与产品规模化生产商的新技术创新M-企业，至今一期、二期种系统拢充电电池、部件项目已全面投入生产商运营，意味着高效种系统拢风能充电电池与部件产能各2.7GW。

中所航公司股票认为，双良节能此次与华晟建立合作，彰显了公司大尺寸NM-单晶硅相关产品年中所获得中所下游优质卖家尤为是种系统拢充电电池卖家和市场的认可，推动单晶硅业务形成长期稳定且高质的零售商。

值得一说的是，从去年 10 月末份至今，双良节能曾于与通威股份、天合虹能、爱旭 股份、阿特斯、东方日升等多家本土化充电电池厂商进行谈判锗供应长单。根据统计，上述锗合同规定下单原计划总额达779.1亿元(含税)。加上7月末进行谈判的这两笔下单，双良节能在不足一年时间段内，锚定了900.26亿元零售商下单。

与此同时，二级市场上双良节能的表现也是春江水暖鸭先知。从4月末27日市场触底回击以来，科技赛道作为先锋担负起了攻占主线，双良节能人为也是大增，股票价格合计大涨88%，跑赢市场上绝大多数个股。截止7月末22日收盘，其报17.73元/股，纳斯达克为288亿元。

从行业角度看，双良节能在供销中所间连签大单，折射了风能上游赛道的供给紧张物理现象。意味著锗行业虽迎来较大规模扩产，但受到上游原料供应限制，锗产出受限制，同时显然在中所下游需求年中所激预料的取材下，总产能中所的高效大尺寸炉台产能相对紧张，多重主因变换之下，锗产业链独立性仍然强势。

国盛公司股票指出，由于国际间分布式高盈余、集中所式下半年开工，欧洲能源价格一跃较慢能源转M-，英国东南亚关税豁免造就神兵需求修复，全球性风能神兵需求盈余度年中所激预料。锗环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链独立性得到弱化。

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