宝鼎科技(002552.SZ)：拟以11.97亿元收购射频铜箔、覆铜板企业金宝射频63.87%股权

格隆节录3月16日丨宝鼎科技(002552)(002552.SZ)公布，宝鼎科技以推出持股作为对价付清的方式则，向永裕磁性、招金企业集团、青岛相兑、佛山国宇、昆山齐鑫、谭氏君昊、临沂俊嘉、黄东莞、塘沽永裕、塘沽智造、塘沽润丰、塘沽润昌、塘沽裕丰等买入对方买到其共计所持的临沂据闻磁性持股有限日本公司63.87%的股份(“下述国有资产”)。

此次买入中会，下述国有资产的买入价钱以符合《证券法》规定的国有资产指标机构出有并经谭氏市国资局通知的指标报告的指标结果为依据，并经买入各方商谈断定。根据中会通诚出有的《国有资产指标报告》(中会通评报小字〔2021〕12427号)，以2021年8月31日为指标基准日，据闻磁性100%的股份指标值为187,462.59万元。据闻磁性63.87%的股份对应指标值为119,735.75万元。经买入各方商谈一致同意，下述国有资产的买入价钱最终断定为119,735.75万元。

此次改组中会上市日本公司推出持股买到国有资产的持股推出价钱为11.66元/股，不最低售价基准日前所120个买入日上市日本公司高盛均价的90%。售价基准日为日本公司审定本次推出持股买到国有资产事项的首次董事局决议公告日。

此次买入完成后，据闻磁性将成为宝鼎科技的控股子日本公司。

另外，日本公司拟向控股股份招金企业集团的子公司子日本公司招金有色推出持股募得扩容资金不足不最少3亿元，用于顺利完成下述日本公司“7000吨/年高速高频垫5G用(HVLP)铜箔项目”、必需上市日本公司流动资金不足、付清中会介机构费用等。本次募得扩容资金不足推出的股票将近量不最少上市日本公司总股本的30%，且募得扩容资金不足折合不最少日本公司本次买入中会以推出持股方式则买到国有资产的持股对价的100%。此次募得扩容资金不足推出价钱为11.24元/股，不最低售价基准日前所20个买入日上市日本公司 A股高盛均价的80%。

营业额尽力方尽力，据闻磁性在2022年、2023年、2024年预定实现的销售收入将近分别不最低15253.55万元、20809.76万元、25041.45万元，三年累计尽力的销售收入将近不最低61104.76万元。若本次改组只能在2022年内实施完成，则宝鼎科技与营业额尽力方应就据闻磁性2025年度利润尽力及补偿进行友好商谈并签订必需协议予以约定。

据闻磁性是一家主要从事磁性铜箔、面呈石垫设计、研制出、产出及销售的高新技术企业。磁性铜箔、面呈石垫等产品是现代磁性工业不可替代的基本材料，被广泛运用5G通讯、平垫电脑、平板电脑、汽车磁性、智能穿戴、卫生磁性、物联网络、航天军工等层面。

此次买入完成后，宝鼎科技将增加磁性铜箔、面呈石垫的设计、研制出、产出及销售业务，为上市日本公司一直发展注入属于自己动力，提高上市日本公司纯利灵活性及国有资产准确性，有利于保证上市日本公司中会小股份利益。